~ Коноха ~
В Конохе тоже дела идут не сахар. Тсунаде, получив послание Джирайи, до того шокирована, что уходит в глубокий запой, собираясь бросить свой пост. Шизуне, видя горе своей учительницы, пытается ее утешить и временно исполняет ее обязанности. Советники, узнав истинную причину отсутствия Годайме, принимают радикальное решение избрать Шестого Хокаге. Главным претендентом на этот пост они выдвигают Какаши, как одного из самых одаренных джонинов Конохи, и дают приказ группе Наруто возвратиться в деревню. Дело спасает удачно подвернувшийся Кабуто, который после смерти Орочимару возвращается в Коноху. Попав под горячую руку Пятой Хокаге, он отвлекает ее от горестных мыслей. Основательно отделав бедного медика, она все-таки прислушивается к тому, что он пытался весь бой ей сказать. Приняв его доводы, она оставляет его в деревенском госпитале под присмотром отряда АНБУ. Придя в себя, Тсунаде возвращается к своим обязанностям. Жители других деревень спешно покидают страну, так как до них доходят слухи об организации, охотящейся за джинчуурики, а так же о том, что в Конохе находится один из них. Оставшиеся жители в большой тревоге. Для полного счастья до Тсунаде доходят сведения разведки об активности шиноби Амегакуре на границе со Страной Огня
~Суна~
В суне все тихо и спокойно,но Казекаге думает как укрепить боевую мощь страны....
Гаара - наращевает боёвую мощь страны...
Канкуро - попал в больницу,после боя с Шино
~ Ото ~
После смерти Орочимару в этой деревне все изменилось,жители вздохнули с облегчением. Но некто не знает истину Орочимару,все считают его мертвым, но он жив. Кабуто поверив в смерть, ушел в Коноху...Но Таюя решила, что Орочимару жив и начала поиски его тела...
~ Акацуки ~
В руки Пейну попадает древний свиток, в котором указано, как активировать скрытую мощь Бьякугана. В чем она заключается пока никому кроме него не известно. Он планирует в ближайшее время начать военные действия против Скрытого Листа, используя для этого шиноби Амегакуре и отряды наемников под командованием вестника бога - Конан. Под прикрытием боевых действий Итачи с Кисаме должны выкрасть Хинату Хьюга, чтобы убить сразу двух зайцев - заполучить Бьякуган и шантажом заманить Наруто в лапы организации. В это же время Тоби рассказывает Саске об истинной сущности его брата, вызывая в нем законную неприязнь к Конохагакуре. В который раз молодого Учиху захватила жажда мести, и он решает атаковать деревню, набирая для этого, помимо Карин, Суйгетсу и Джуго, еще отряд выдающихся наемников. Ни Пейн, ни Саске не знают о планах друг друга
Минисюжеты для отдельных персонажей
Орочимару - семулирывал свою смерть,и отправился в коноху,за кабуто, и вслед за собой прихватил таюю...
~ Акацуки ~
Пейн - находиться в крайне неуравновешенном состоянии из-за произошедших событий. Битва с Джирайей всколыхнула его старые воспоминания, о которых он всегда старался забыть. Получив в руки свиток с возможностями Бьякугана, понимает, что это его последний шанс на успешное исполнение его планов. Отдает приказ Конан атаковать Коноху.
Конан - Всё время находится возле Лидера, и вскоре получает задание помочь Итачи и Кисаме добыть Хинату, возглавив шиноби Амегакуре как вестник бога.
Дейдара - Изуродованное тело Дея находится в убежище. Подрывника пытаются лечить лучшие медики, собраные Тоби в Аме и Кири, однако попытки остаются тчетными. Медики утверждают,что даже если Дей выживет, то использовать свои техники уже не сможет. Однако Тоби что-то задумал на его счет.
Сасори - В это время находится где-то в районе пещеры, где произошла битва с Чие и Сакурой. Сумев выжить, он восстанавливает Третьего Казекаге и Хируко. Изменившись после последней битвы, он думает что делать дальше.
Итачи - После боя с Саске симулирует свою смерть, впав в летаргический сон. После того, как Тоби перенес его в убежище, с помощью него приходит в созниние. Однако последний бой с Саске дался ему тяжело. Планы его пока некому не известны. Встретившись с Кисаме, получает задание от Пейна выкрасть Хинату.
Кисаме - Сражаясь с командой Саске, получает приказ от Лидера возврашатся в убежище. Пообещав Суйгетсу продолжить позднее, отступает. Встретившись с Итачи в логове, получает задание захватить Хинату.
Какузу - Перед получением урона от Сюрекен Разенгана Наруто, успевает спрятать одно из сердец в землю. После исследования Цунаде своего тела, был похоронен на окраине Конохи. В это же время спрятанное сердце, чуствуя где находится тело, выкапывает его и вселяется в него. Проникнув в Коноху, убивает четверых АНБу по отдельности, восстанавливая свои способности. Но с оговорками. Прийдя на место погребения Хидана, онаруживает, что его кто-то уже выкопал. В данный момент находится около Конохи, собирая информацию.
Хидан - Заживо погребенный в земле, просто вне себя от ярости. К удивлению, его откапывает незнакомая девушка, находящаяся в лесу незаконно. Регенерировав тело в прежнее состояние в течении двух дней, он отправляется в Коноху, чтобы отомстить Шикамару. Девушка отправляется с ним.(ее звали Мидори)
Тоби - Планы Тоби по прежнему не ясны. Играя роль жуткого режессера, ведет двойную (а может и тройную) игру.
Умудряется с помощью своей техники совмещать уход за Дейдарой и наблюдение за действиями Саске и Пейна.
Зецу - работает лично на Тоби. В данный момент шпионит за Конохой.